Nierzadko zdarza się, że wielu inwestorów, zwłaszcza niedoświadczonych, kupuje akcje spółek z dobrą historią, nawet gdy spółki te przynoszą straty. Niestety, te inwestycje wysokiego ryzyka często mają niewielkie szanse na zwrócenie się, a wielu inwestorów płaci cenę, aby wyciągnąć wnioski. Chociaż dobrze finansowana firma może nadal tracić pieniądze przez lata, w końcu musi osiągnąć zysk, w przeciwnym razie inwestorzy odejdą, a firma umrze.
Pomimo błogiej epoki inwestowania w akcje spółek technologicznych, wielu inwestorów nadal stosuje bardziej tradycyjną strategię, kupując akcje dochodowych spółek, takich jak Chevron (NYSE:CVX). Chociaż nie musi to koniecznie oznaczać, że jest zaniżona, firma jest na tyle rentowna, że uzasadnia pewną wycenę, zwłaszcza jeśli rośnie.
W ciągu ostatnich trzech lat Chevron odnotował znaczny wzrost zysku na akcję. Do tego stopnia, że te trzyletnie stopy wzrostu nie stanowią rzetelnego oszacowania przyszłości firmy. Tym samym zwiększymy ubiegłoroczny wzrost. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zysk na akcję Chevronu wzrósł z imponujących 8,16 dolarów do 18,72 dolarów. Nierzadko zdarza się, że firma rośnie o 130% rok do roku. Akcjonariusze mają nadzieję, że jest to oznaka, że spółka osiągnęła punkt krytyczny.
Jednym ze sposobów dokładnego zbadania rozwoju firmy jest sprawdzenie zmian w jej przychodach i zyskach przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT). Warto zauważyć, że przychody operacyjne Chevronu są niższe niż przychody uzyskane w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co może wypaczyć naszą analizę rentowności. Akcjonariusze Chevronu mogą być pewni, że marża EBIT wzrosła z 13% do 20%, a zyski rosną. Miło widzieć na obu frontach.
Na poniższym wykresie możesz zobaczyć, jak firma zwiększała swoje zyski i zyski w czasie. Kliknij na obrazek, aby uzyskać więcej szczegółów.
Żyjąc teraźniejszością nie ulega wątpliwości, że przyszłość ma ogromne znaczenie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dlaczego więc nie sprawdzić interaktywnego wykresu przedstawiającego przyszłe wyceny spółki Chevron na akcję?
Biorąc pod uwagę kapitalizację rynkową Chevronu wynoszącą 320 miliardów dolarów, nie oczekujemy, że osoby mające dostęp do poufnych informacji będą posiadać znaczny procent akcji. Ale pociesza nas fakt, że to oni są inwestorami w spółce. Biorąc pod uwagę, że insiderzy posiadają duży udział, który obecnie jest wart 52 miliony dolarów, mają wiele zachęt do osiągnięcia sukcesu w biznesie. To z pewnością wystarczy, aby akcjonariusze wiedzieli, że zarząd będzie bardzo skoncentrowany na długoterminowym wzroście.
Wzrost zysku na akcję Chevronu rósł w przyzwoitym tempie. Wzrost ten jest imponujący, a znaczące inwestycje wewnętrzne bez wątpienia przyczynią się do świetności firmy. Mamy oczywiście nadzieję, że silny wzrost będzie sygnałem zasadniczej poprawy ekonomiki przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę sumę jego części, zdecydowanie uważamy, że Chevron jest warty uwagi. Warto zauważyć, że znaleźliśmy 1 znak ostrzegawczy w kształcie jodełki, który należy wziąć pod uwagę.
Piękno inwestowania polega na tym, że możesz inwestować w prawie każdą firmę. Jeśli jednak wolisz skupić się na akcjach, w przypadku których można skorzystać z informacji poufnych, oto lista spółek, które w ciągu ostatnich trzech miesięcy zakupiły akcje z wykorzystaniem informacji poufnych.
Należy pamiętać, że wykorzystywanie informacji poufnych omawiane w tym artykule dotyczy transakcji podlegających rejestracji w odpowiednich jurysdykcjach.
Jakieś uwagi na temat tego artykułu? Martwisz się o treść? Skontaktuj się z nami bezpośrednio. Możesz też wysłać e-mail do redaktorów na adres (at) Simplywallst.com. Artykuł w „Just Wall Street” ma charakter ogólny. Do tworzenia recenzji opartych na danych historycznych i prognozach analityków stosujemy wyłącznie bezstronną metodologię, a nasze artykuły nie mają na celu udzielania porad finansowych. Nie jest to rekomendacja zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek akcji i nie uwzględnia Twoich celów ani sytuacji finansowej. Naszym celem jest zapewnienie Państwu długoterminowej, ukierunkowanej analizy opartej na podstawowych danych. Należy pamiętać, że nasza analiza może nie uwzględniać najnowszych ogłoszeń firm wrażliwych na cenę lub materiałów wysokiej jakości. Simply Wall St nie zajmuje pozycji w żadnej z wymienionych spółek.
Dołącz do płatnej sesji badawczej użytkowników, a otrzymasz kartę podarunkową Amazon o wartości 30 USD na 1 godzinę, która pomoże nam stworzyć najlepsze narzędzia inwestycyjne dla inwestorów indywidualnych, takich jak Ty. Zarejestruj się tutaj
Czas publikacji: 24 kwietnia 2023 r